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易咖燃油汽车的发动机(汽车发动机介绍)

易咖燃油汽车的发动机

易咖燃油汽车的发动机

滑板底盘火了亚搏体育苹果app下载

代表企业Rivian、Canoo纷纷上市,Rivian市值一度达千亿美金,赶超通用、福特、本田,跃升为世界第三大车企;国内研发滑板底盘的初创企业悠跑科技、PIX Moving、智行盒子汽车等近期则频获资本关注。

“全球智能电动车市场中国至少会占一半,在这个巨大的市场中,投任何一个零部件厂商,成功的概率都远高于投滑板底盘企业。”创世伙伴CCV创始合伙人周炜在接受小饭桌专访时直言,“但如果提供标准化滑板底盘的模式能跑通,先吃螃蟹的企业或将成为估值千亿美金的独角兽。”

数据显示,中国纯电动汽车销量已从2016年的40.9万增长到2021年的291.6万辆,增长了6倍;2021年全年,新能源汽车年销量达352万辆,同比爆发式增长158%。

快速增长的需求带动了新能源汽车产业链的发展,热钱不断涌入。

企查查大数据研究院发布的《近十年新能源汽车投融资数据报告》显示,2020年我国新能源汽车行业融资披露总金额首次跨过1000亿元的门槛达到1292.1亿元,而2021年仅上半年的就有827.1亿元,业内人士预估全年有望突破两千亿元。

新能源汽车行业火热的另一面是竞争越发激烈,传统车企每3-5年出一款新车型的节奏无法与需求匹配,而部分传统车企基于现有燃油车底盘修改而来的纯电动车型,效果不甚理想。

电动汽车主要结构为电力驱动控制系统、汽车底盘、车身以及各种辅助装置,汽车底盘相当于建筑中房子的地基。部分主流车企和初创企业为解决新车型迭代跟不上需求的问题,开始研发滑板底盘:

国外Rivian、Canoo、REE、Arrival等新造车势力先后开发滑板底盘,并陆续上市;丰田、现代、雪铁龙等车企,舍弗勒、采埃孚等Tier 1也纷纷开始研发滑板底盘,国内玩家起步相对晚一点,悠跑科技、PIX Moving、智行盒子汽车等企业已陆续推出产品,在加速落地量产计划。

滑板底盘是否会掀起一场行业变革?未来产业链的话语权在谁?面对破局者,传统汽车厂商会作何反应?市场将会诞生哪些新机会?

▶为揭开滑板底盘的谜团,我们采访了:

• 悠跑科技创始人李鹏

• PIX Moving创始人喻川

• 智行盒子汽车创始人兼总裁张署光

• 易咖智车创始人舒亮

• 创世伙伴CCV创始合伙人周炜

• 柏彦基金投资总监安瑞

• 某投资机构执行董事赵源(化名)

▶ 本期核心观点提示:

1. 滑板底盘市场仍处于研发阶段,国内入局玩家正在加速量产落地,未来或有可能产生千亿级巨头。

2. 在造车上,与传统底盘比,滑板底盘高效、灵活、省空间、成本低。

3. 除了Rivian、Canoo等代表企业,丰田、现代、雪铁龙等车企,舍弗勒、采埃孚等Tier 1也纷纷开始研发滑板底盘。

4. 滑板底盘市场,国内外的差距主要在线控制动技术以及芯片。

5. 国内初创企业目前的一大挑战是获得更多关键标杆客户的订单。

6. 国内线控技术供应商和空气悬挂系统供应商或将受滑板底盘技术发展带动,业绩有大增长。

7. 2025年滑板底盘或将从现在的创新型技术,变成智能电动车的主流技术。

Rivian、Canoo纷纷上市滑板底盘凭什么这么火?

在造车上,与传统底盘比,滑板底盘高效、灵活、省空间、成本低。

滑板底盘将转向、制动、三电(电池、电机、电控)、悬架等系统进行模块化布置,通过车架连接,集成在底盘上,使整个汽车极简为底盘和车身两部分。其专业的提法是一体式数字线控底盘,因形似滑板而被形象的称为滑板底盘。其特征可概括为非承载车身结构 + 线传转向/制动系统 + 电池包与底盘一体化。

举例来说,就是提供一个通用的底盘,然后像搭乐高一样,可以在底盘上用不同“模块”组合出不同外形的车。

易咖智车CTO 柏俊波比喻,对于l4无人驾驶来说,滑板底盘可提供一具功能完备的“身体”,植入大脑(算法)车就可以复活。对于有人驾驶而言,其装载上外观(上车体),就可成为一台随时待命的机甲。

滑板底盘并非新生事物,通用汽车于2002年首次提出“滑板底盘”的概念,将其用到由氢动力驱动的名为Hy-wire的概念车上。但在内燃机为主流的时期,发动机、变速箱以及带来的冷却系统过于庞大,无法被集成到底盘上,滑板底盘就此被束之高阁。

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- 2013-2021年新能源汽车销量 -

如今,汽车电动化、智能化成为大趋势,电动汽车由电池、电机和电控系统三大部件构成,而它们的体积虽然同样不小,但是可以做成扁平的形状,与滑板底盘相合。随着电动汽车市场成倍快速增长,这项技术也迎来了热潮。

智行盒子汽车创始人张署光介绍到,滑板底盘的优势有四点:成本低、灵活、省空间、高效。

(一)采用了非承载式车身结构,使得底盘与车身能够分别独立开发,从而降低整车的研发成本,能缩短研发周期6-12个月以上;

(二)能够适配多种车型,实现多元化车型开发;

(三)无机械连接,能够为上部车舱预留更多空间;

(四)可以调整轴距、能节省电池的pack(封装电池的壳体)、三元锂电池、磷酸铁锂电池及未来的半固态、固态电池都可以集成在其上,其续航里程会更长,重量会更轻。

“假如过去车企一个车型的开发要卖 20 万辆车才能收回成本,在滑板式底盘的基础上,由于多车型共用底盘,单一车型卖5万辆车就可以实现盈亏平衡”。PIX Moving创始人喻川表示。

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- 传统底盘与电动车底盘对比 -

国内外玩家各有定位,差异化竞争

滑板底盘只是一项技术,基于这个新技术落地的场景才是市场。目前主要分为乘用车、商用车以及无人配送等应用场景。现下国内外的滑板底盘初创企业,在商业定位和技术方案的选择上都略有差异。 国外企业中,Rivian选择自建品牌、自己制造整车,已经发布了一款皮卡、一款SUV、一款Van货车;Canoo通过第三方制造车辆,然后由自己的品牌来面向最终用户。Arrival侧重于商用运人载货,比较聚焦。

国内初创企业有悠跑科技、PIX Moving、智行盒子汽车、易咖智车等,定位与着重落地的场景也各不相同。

商业模式上,智行盒子聚焦共享出行B端赛道,更接近“滴滴”,悠跑科技专注于提供标准化的高速滑板底盘,不做C端品牌,更像tier0.5;易咖智车提供中低速滑板底盘,专注B端无人配送市场,PIX Moving既有中低速滑板底盘,也有高速滑板底盘,侧重基于自动驾驶通用底盘平台开发多场景车型,目前主要从半封闭场景的无人驾驶物流小车切入市场。

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- 国内外滑板底盘企业技术层面采用方案-

UP滑板底盘是“既能上下分体开发,又能上下合体去承载”的一体化平台。当中集成了四大核心技术,包括CTC、全线控、 EEA环网电子电器架构和热管理系统,“UP做的是滑板底盘的升级版。”悠跑科技创始人李鹏表示。

经纬中国合伙人王华东表示,悠跑科技研发的超级底盘可以将新车开发周期缩短至12个月内、资金门槛降低至1亿美金内,极大地赋能新兴的造车公司专注于附加价值更高的品牌打造、用户服务和数据闭环等环节。“这是对新能源汽车的一次硬件标准化革新。”

易咖智车CTO 柏俊波提到,Canoo开发出一块专利底盘,把电动马达、控制器、电池等核心功能,都浓缩整合在这块,称作滑板底盘;Rivian的滑板底盘模式,基于非承载车身和电机、电池、线控技术,是一种可以减轻整车开发负担的通用型底盘方案…”

柏俊波总结,对于智能化的车辆,“滑板底盘”要成为独立模块,还必须做好线控功能、能源管理、驱动管理、车身状态管理、电子电器架构及软件平台的封装与对接等。整个底盘等效为“可即插即用的主板Mother-Board”。

在易咖智车CTO 柏俊波看来,使用“智能数字化电动平台”来等效“滑板底盘”,更为严谨,按照这个定义,易咖的底盘属于“滑板底盘”的概念范畴。

2021年12月16日,智行盒子汽车发布了BM-400和BM-600两款纯电动MPV,两款车基于其自主研发的“八爪鱼”1.0模块化平台打造。创始人张署光表示,2022年5月智行盒子的滑板底盘平台——“八爪鱼”2.0平台将上线。

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- 智行盒子BM-400和BM-600 -

张署光介绍,其滑板底盘将采用前后双电机布置,可实现前驱、后驱、四驱,动力电池采用CTC概念,根据轴距变化可满足55-160Kwh容量,能生产轿车、MPV、SUV、皮卡、巴士等车型;全系平台车型采用线控制动&转向,可实现L4级及以上自动驾驶,同时搭载热泵空调及超级能量回收系统,提高全气候续航里程。

“智行盒子研发滑板底盘的研发目的就是为其提供适合Robotaxi运营的前装深度定制车型同时满足Robotaxi的“自动驾驶”和 “车队运营”两重需求,降低Robotaxi的生产成本,促进Robotaxi商业化落地。”

他进一步提到,八爪鱼”2.0平台一方面会用于自产自用,布局无人驾驶市场,另一方面由于平台可兼容90%以上自动驾驶算法公司方案,因此也会向国内外数百家自动驾驶公司供货。

2022年1月11号,悠跑科技发布了自己的核心产品UP超级底盘和UP SPACE超级舱体,并正式发布了三款舱体概念车,分别为UP SPACE 01/02/03,分别对应轿车、MPV、SUV,此外还有皮卡和厢式货车,五种上装通过开放接口与底盘相连,满足乘用车、商用车等多种用车场景。

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- 悠跑科技产品矩阵 -

悠跑目前提供两条产品线,一是UP超级底盘,另一个是UP SPACE超级舱体。悠跑科技创始人李鹏表示,“悠跑有能力提供整车,但不会做C端的品牌,这是悠跑的商业边界。”

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- 悠跑科技:UP超级底盘 -

李鹏曾任大陆集团智能交通业务单位兼信息娱乐与智能通讯业务单元中国区总监;后加入人工智能初创企业地平线,担任智能驾驶事业部总经理,后任长城汽车CDO(首席数字化执行官),在汽车与科技行业从业二十余年,对整车智能化及场景造车有自己的独到见解。

“根据场景的不同,车可以是客厅、影音室、工作间、健身房。”李鹏表示,“当自动驾驶时代到来,人们从方向盘上彻底被解放,汽车终将成为智能移动空间。就如我们现在所处的智能手机时代一样,每一个品牌,都将拥有一台自己的UP SPACE超级舱体,就像现在每个用户品牌都有一个APP一样。”

PIX Moving创始人喻川拥有十多年软件及机器人开发经验,带领PIX团队研发的智能滑板式底盘采用了机器人架构,其设计好整个底盘基本的参数和结构,预留好各种可供后期编辑的软硬件接口,C端用户想要什么形态的车,可以自由搭配定义。比如车身控制、自动驾驶算法、负载的功能部件等等,在PIX 的滑板底盘上都有对应API。在开发工具上,PIX 也开发了低门槛工具链,包括算法开发和模拟,让客户方面的工程师也能快速上手。

PIX 是世界上第一家通过AI生成设计算法和大型金属3D打印来设计、制造车辆的公司。核心服务能力是以中台能力模块,支持第三方低门槛快速打造多功能无人车,包含工业设计、底盘开发、外壳生产、整车总装、自动驾驶算法开发和部署、原型测试、快速迭代和定型量产。

PIX Moving自2019年6月推出了世界上第一款3D打印的“自动驾驶滑板底盘”,2021年11月又发布了第2代滑板底盘(高速)。目前,PIX Moving 则打造了7款滑板底盘,包含中低速、高速滑板底盘,覆盖乘用车、专用车与商用车,能匹配多种场景;其基于滑板底盘平台打造的Robobus(无人驾驶小巴)即将开启量产,产品进入到“意大利、瑞士、西班牙、德国、法国、英国、美国、瑞士、捷克”等20多个国家。

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- PIX第二代滑板底盘 -

面向C端的整车产品已在研发中,喻川透露,“做C端产品才能触达终端用户,天花板才会更高,如果只做底盘供应,PIX Moving只会是一个零部件供应商,很难在产业链中拥有话语权;并且在产业变革时期,行业格局尚未清晰,每一个企业都有成为巨头的机会。”

易咖智车提供中低速滑板底盘,自2018年成立后,就开始提供L4级自动驾驶的车规级IDV(智能数字化运载平台),目前,易咖拥有两款相对成熟的IDV平台——X80和X100,已成为京东、阿里、白犀牛、驭势科技的底盘供应商。

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- 易咖智车“智能数字化电动平台”产品 -

易咖智车创始人舒亮表示,“在软件层面,易咖智车掌握了底盘线控技术的控制层算法,易咖的滑板底盘与其他家最大的差别,一是针对无人车场景研发了底盘域控制技术。二是面向B端市场,切入较快落地的末端配送市场,这一块市场乘用车主机厂不太擅长。”

创始人的经验与嗅觉导向了企业的差异化定位,但他们对用户的理解高度一致。

“10年、20年、30年以后,出行会变成什么样?第三移动空间,一个移动的“盒子”。在张署光看来,出行的空间将由用户和车企一同去决定。

市场上许多B端车型往往只是由C端的轿车减配变形而来,一方面,空间冗余浪费,舒适度不高,并不能很好地满足用户增长的个性化需求。另一方面,由于设计不合理,车辆也易出现脏乱差、不易管理清洁等问题。

中国交通运输部数据显示,全国活跃的巡游出租车总量为138万辆,网约车数量则更多。

“考虑到出租车和网约车的使用寿命,未来每年市场上大概有数十万甚至百万台旧车需要被更换。”在汽车行业深耕近20年的张署光看到这块充满潜力的市场,决定聚焦于To B领域,主要为城市、运营商,司机,乘客提供出行服务。

在李鹏看来,任何一个公司的“灵魂”,都是要为自己的用户创造价值。当用户开始追求个性化、智能化、自定义空间之时,汽车的灵魂依旧还是制造能力吗?李鹏表示,悠跑提供极致标准化的底盘,造出一个安全、高性价比的产品,可以帮助企业真正聚焦在空间和用户价值的创新上。李鹏希望,未来传统主机厂和造车新势力都能成悠跑的客户。

“无人驾驶并不只是简单地去掉方向盘,而是要打造新的出行生态。未来汽车将不再是一个交通工具,而是一个个智能终端、移动空间,汽车将成为智慧城市的基础设施,PIX Moving创始人喻川认为,滑板底盘是未来移动空间的核心。

动了车企的蛋糕,却想让他们成为客户?

与燃油车相比,电动车的底盘的传动系统、制动系统发生了很大的变化,滑板底盘采用线控系统+非承载式车身的结构方式,高效灵活,成本更低,是电动车的未来技术方向。柏彦基金投资总监安瑞指出,除了初创企业,主机厂也在开发滑板底盘,“唯一的问题是,谁能制定行业标准?”

多位采访对象表示,滑板底盘目前技术挑战和商业化挑战不小,目前,丰田、现代、雪铁龙等车企、舍弗勒、采埃孚等Tier 1也纷纷开始研发滑板底盘,对于切入乘用车市场的高速滑板底盘初创企业而言,竞争对手更为强劲,找到关键的标杆大客户,至关重要。

对于切入商用车以及无人载物领域的低速滑板底盘企业来说,对手则相对较少,打造好自己的产品体系与供应链体系更为迫切。

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- 舍弗勒滑板底盘 -

在创世伙伴CCV创始合伙人周炜看来,滑板底盘产品的客户主要分为两类,一类是“求变”的传统主机厂,一类是“竞速”的造车新势力。

造车的DNA很重要,很多传统汽车厂都在努力开发智能电动车,但设计思维却仍是老一套,开发的车仅仅是变成了电池驱动,在架构上没有本质的变化。新一代产品应该像iPhone取代功能手机那样,做出颠覆性创新才是正确的,而非修修补补。

传统车会厂会抗拒滑板底盘一段时间,但最终他们可能会发现,与滑板底盘企业合作,会帮助他们造出全新的车辆,去和新势力车企同台竞赛。

对于造车新势力来说,蔚小理各有侧重的方向,当发展到一定阶段时,他们势必会进攻到对方擅长的领域,不管价格区间和目标人群是什么,一定要进攻,进攻才是最好的抢占市场的方式。

在李鹏看来,目前的纯电车型开发,还是严格遵循了整车开发流程,从产品定义、造型设计、组合验证、试产验证,进而大规模量产。按照这种串联式的开发逻辑,在燃油时代,一辆整车的开发周期,会达到 3—5 年。而在各家新势力内卷的追逐竞争下,以及得到相当发展的平台概念,让这个时间最短来到了 30 个月左右。

“如果和悠跑合作,车辆上市速度会加快6-12个月。”李鹏表示。

周炜提到,如果滑板底盘成为了主流的造车方式,过去的每个汽车品牌都要从头到尾把控供应链,像悠跑可以扮演tier0.5的角色,建立好一套完整的供应链,前端造车的公司会把重心从关心一辆车的元器件设计、生产、制造、产品定义转变为如何定义这辆车,以及人与车的交互方式上。

易咖智车CTO 柏俊波表示,如果“滑板底盘”承担底盘类的整体开发,主机厂将更多精力放在上车体系统、用户交互系统、自动驾驶系统、以及品牌运营上。

如此,柏俊波对“滑板底盘”落地场景的顺序做出了推测:需要采用L4级无人驾驶车队来落地运营的企业,如末端配送、无人零售、RoboTax等;商业用车,如城市物流配送;共享车辆,B端出行,如智行盒子汽车等;新科技品牌造车,如OPPO等;传统车企的转型车型等。

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- 国内外部分滑板底盘企业产品统计 -

目前,特斯拉已经使用了滑板底盘,而奥迪和通用正在计划使用滑板底盘平台的一系列车辆。Rivian则拿到了亚马逊的订单,而Canoo和现代、起亚达成合作,为现代和起亚生产未来上市的小型乘用车车型。

客户方面,智行盒子汽车创始人张署光表示,BM-400车型已拿到42000台意向订单。2022年5月将推出基于滑板平台打造的无人驾驶车型,它能兼容90%以上自动驾驶算法公司方案的通用车型,会向全国189家自动驾驶研发公司供货;PIX Moving现已在全球范围拿下了近200位客户,其中不乏有“通信、Tier 1、自动驾驶软件企业”等各大行业巨头;李鹏提到,近似于 Rivian 拥有科技巨头亚马逊和燃油巨头福特作为两大客户一样,悠跑目前在谈客户中也有类似的“亚马逊”和“福特”。

生产制造上,智行盒子汽车将于2022年5月发布滑板底盘平台,悠跑科技于2021年8月自主开发了国内首个量产全线控底盘,与捷威动力共同开发的全球首款CTC电池系统(Cell to Chassis)落地。芯片方面,与京西重工、地平线等公司实现合作。目前其滑板底盘采用代工模式,由凯翼汽车联合开发生产。李鹏表示,UP 超级底盘产品将于2023年实现量产。

PIX团队从 AAM™、分布式驱动,到线控冗余、数据融合、感知决策再到360度转向单元,逐一攻破关键技术,已开发了第二代滑板底盘。目前,团队在贵阳拥有生产制造中心,正在筹备5000-8000辆/年的产能建设,自动化产线的落地将进一步降低通用底盘的生产成本。

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- PIX 产品规划 -

团队方面,团队方面,截至今年1月,悠跑团队成员155人,工程师为140人,超6成员工拥有10年汽车行业经验,5成有科技企业背景;PIX Moving团队约120人,超7成为研发人员,成员包括多位硅谷和全球知名企业的工程师;智行盒子汽车拥有200余名专业汽车设计工程师。

多位创业者提到,快速获得关键客户非常重要。

现在赛道上整个做滑板底盘的玩家并不多,聚焦在城市出行领域的,几乎仅智行盒子一家。“最大的敌人是时间,作为新玩家,跑的足够快,才能立足。”张署光强调。

底盘一直是每家车企各自的核心技术,某投资机构执行董事赵源认为, 上汽、北汽、吉利等主流车企不会选择第三方供应商提供的滑板底盘。

悠跑科技创始人兼CEO李鹏坦言:一旦进入到由滑板底盘带来的全新造车模式里面,对于传统车企来说,意味着一些利益的挑战,这一点没有必要去避讳。在造车模式的变革中,一定会有智者和勇者站出来,拥抱新变化。悠跑除了争取国内客户外,也在开拓海外的潜在合作伙伴,打开市场。

柏彦基金投资总监安瑞提到:有一定规模的主机厂,不太会将底盘第三方生产,一方面底盘涉及到一个制动和转向的安全性问题,另一方面是很难去平衡供应商关系。部分规模较小、无法快速满足市场需求的主机厂有可能找滑板底盘企业合作。

智行盒子汽车创始人张署光坦言,滑板底盘相比传统底盘囊括了更多的核心技术,转向、悬挂、电池、车身安全等等。如果把这些全部外包给第三方,车企也很难打造出差异化的产品。其次,底盘是一套复杂的系统它的安全、操控、舒适度都要考虑到,这需要丰富的造车经验,随着线控技术的发展以及软件开发都成熟了之后,任何主机厂他都会自己找供应商去整合供应链,生产自己的滑板底盘。因此,智行的滑板底盘未来一部分会自用,一部分外售。

滑板底盘处于一个变革时期,与其说是技术的迭代更新,不如说是由系统平台技术向新型平台产品去转化,任何新的事务和产品都需要市场去验证的,张署光表示,“可以用自己的整车产品完成技术迭代和创新。”

6问滑板底盘技术

滑板底盘技术正处在迭代中,它的安全性、稳定性如何?还存在哪些技术难点?

(1)滑板底盘和线控底盘的差别?

PIX的工程师提到,线控底盘的底盘控制的一种形式,主要由线控转向、线控制动、线控换挡、线控油门以及线控悬挂五大系统组成。线控底盘之所以叫线控,是因为使用了线(电信号)的形式来取代传统的机械、液压或气动等形式的连接,从而不需要以驾驶员的力来控制扭矩输出。

柏彦基金投资总监安瑞认为,底盘的核心方案决定了它的属性。滑板底盘的特征可高度概括为线控系统+非承载式车身+高度集成,滑板底盘的系统是高度集成的,电池会嵌入底盘中,线控底盘同样采用线控系统,但电池可依旧采用传统方式,集成度并不如滑板底盘,同时也并不一定采用非承载式车身。

(2)滑板底盘必须使用CTC技术吗?

CTC(Cell to Chassis),是一种电池组装技术,其将电芯和底盘集成一起,再把电机、电控、整车高压如DC/DC、OBC等通过创新的架构集成,填充底盘车架的空心结构,成为底盘的一部分,并通过智能化动力域控制器优化动力分配和降低能耗。

宁德时代、特斯拉等正在推进 CTC技术。但滑板底盘并非必须使用CTC技术,传统的组装方式同样适用,Canoo就没有采用CTC,而是采用了和特斯拉类似的2170圆柱电芯,数百个电芯组成了一个电池模组,再由电池模组构成电池包。

CTC技术能让电池舱空间利用率可提升10%,跟同等长度的车型相比,续航也能增加10%。李鹏提到,UP超级底盘在CTC技术外,还能兼容当下主流的CTP(无模组电池包)及其他不同的电池技术,也可采用磷酸铁锂、三元锂等电池材料,未来也支持固态和半固态电池。

(3)滑板底盘必须搭载轮毂电机吗?

PIX的工程师提到,电动车的驱动方式有两种,集中式和分布式。而轮毂电机,就是将一个电机整合到汽车轮毂内,使轮毂具有动力、传动和制动功能,是一个独立的动力角单元,从而实现分布式驱动。

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- 轮毂电机(图:电驱技术 EDT)-

从自动驾驶技术的角度来看,未来的汽车更像一个机器人,而分布式驱动更符合汽车机器人的架构。

不过业内有专家认为,短期内,轮毂电机很难应用于乘用车上,有很多问题仍需妥善解决。滑板底盘需要的是线控技术,轮毂电机并非必选项。轮毂电机目前更多地用在低速电动车、两轮电动车这类产品上,尚未实现大规模应用。举例而言,PIX Robobus (无人驾驶小巴)的底盘就部分采用了轮毂电机方案,而许多高速滑板底盘(乘用车型)则没有。

(4)滑板底盘和空气悬架、线控制动等产品之间的关系?

有专家表示,Rivian号称用空气悬架,是由于其生产的是电动皮卡车型本身会更多地应用空气悬架。滑板底盘和空气悬架没有必然联系。线控制动更多地与自动驾驶级别相关,从趋势上来看,它们两种节奏上差不多,更高的自动驾驶级别和更高集成度的滑板底盘可能都会在2025年左右推出。

(5)滑板底盘车身的稳定性、刚性如何?

过去的非承载式车身,是指发动机、悬挂和车身都安装在车架上,车辆在正面碰撞的时候,都是依靠底盘的大梁车架来承受力,保证车身的刚性。滑板底盘也有一套独立的车架,来承托电驱系统、电池、悬架、热管理系统和电子电气架构,原理是类似的,车身的稳定性和刚性没有任何问题。

张署光提到,过去的非承载式车身存在两个缺点,一是重量大,二是重心高,对车的操控有影响。但随着新材料、新工艺的出现,整车的重量降低了,同时通过底盘调教,调整悬架形式及姿态,这样重心就降低。

红旗HS7、陆巡、雷克萨斯LX570、牧马人、奔驰的G级等许多车型都是上下分离的非承载式车身,他们与滑板底盘的区别在于,转向和制动需要物理连接,而不是和滑板底盘一样靠信号传递。

李鹏提到,UP超级底盘也不是非承载式车身,虽然它是实现了上下车体的解耦研发和迭代,但在总装里面是把上下车体进行了刚性连接,从而实现了“共同受力、共同承载”。

(6)技术上的难点是什么?

智行盒子汽车创始人张署光提到,“自研技术上遇到的挑战还是受制于线控制动、线控转向技术。”这部分团队正努力与供应商联合开发,对算法和车规要求进行论证,尽早实现产品真正落地。

线控(x-by-wire)最早应用在航空领域,后来自动驾驶的发展,汽车也引入了线控技术。线控技术的原理是将操作动作转变成弱电信号,在通过信号控制相应执行部分。汽车上的线控执行主要有制动、转向、油门、悬架,其中线控制动技术最难攻克。

在L4级、L5级的自动驾驶车辆里,由于没有人类驾驶员,操纵指令需要通过“电信号”传递,因此线控是自动驾驶的必要条件。

早在20世纪90年代,博世、采埃孚、大陆等国际零部件巨头就开始研发线控底盘系统,掌握了全球领先的核心技术。

近年来,汽车电动化智能化的趋势使得企业对线控技术的需求大涨,传统Tier 1巨头纷纷宣布加入“线控大军”,将线控技术的量产计划提上日程。公开研究数据显示,2017年-2021年,全球线控制动市场的年复合增长率将达44.35%。

但面对玩家众多的线控底盘市场,国内供应商显得力不从心。尽管市场已经涌现出格陆博、上海拿森等国产突围者,但市场整体还处于培育期,并未在本土形成竞争梯队。

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- 电动智能化驱动 线控制动和EPB推广 -

张署光提到,线控技术国内跟国外的差距并不大,很多国际知名转向和制动供应商的技术也未到量产落地阶段,线性转向和制动、双冗余技术还需要完善和提高。

最大的差别在算法,国内电动新能源车的电机、电池,零部件配套都走在世界前列,技术上面跟国外是几乎没有差距。

国内做线控转向之后,供应商现在都在做线控底盘,在硬件方面并不次于欧美国家,张署光强调,“未来做滑板底盘需要提高的方向主要是算法和芯片。”

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- 线控技术 -

初创企业应对线控技术的难题,给出了不同解法。

目前,悠跑科技获得了博世旗下博原资本的Pre-A+轮融资,而博世的线控制动技术非常成熟,李鹏提到,“线控供应商不是悠跑的定位,在技术上会和国内和国际的线控供应商合作打造悠跑UP超级底盘。”

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- PIXLOOP线控底盘 -

PIX Moving其滑板底盘部分硬件如EHB(线控液压制动)系统等是和供应商合作,线控转向、控制等软件算法则是自研。

与传统做法不同,PIX 从2021年开始举办了多次全球黑客马拉松活动,2022年已启动了“全球DeAuto Hackathon活动”,目前已搭建了一个全球300多人组成的开发者技术社区,为产品、技术研发提供动力。

易咖智车创始人舒亮提到,线控转向对扭矩的执行、角度控制的要求,线控制动对响应速度的要求都很高,这些技术壁垒较高,企业需要一定时间去攻克。

滑板底盘技术将给产业带来哪些新机会?

多位采访对象达成的共识是,2021年是滑板底盘量产车的元年,与线控底盘、传统底盘等技术相比,滑板底盘技术目前依旧小众,成为主流应用技术还需时间。

“线控底盘的应用市场规模近万亿元,大于等于商用车市场,未来2-3年末端配送场景会迎来大爆发。”易咖智车创始人舒亮表示。

线控底盘市场迎来爆发还需一到两年时间,一个是自动驾驶受政策影响,第二个是零部件供应商产品成熟度和产品价格的影响。智行盒子汽车创始人张署光觉得,相比之下,国内滑板底盘企业则还处在研发、量产阶段,一方面是技术还不够成熟,许多国际知名转向和制动供应商的技术还未到量产落地阶段。另一方面,自动驾驶还未实现大规模应用,达到L4级别还需时间。目前根据零部件供应商技术的评定,现在全球只有德国批准L3级自动驾驶。

PIX Moving创始人喻川提到,滑板底盘的应用市场是万亿美金级别,底盘是汽车的核心部件,未来随着自动驾驶技术越来越成熟,采用滑板底盘的企业会越来越多。

张署光则表示,“短期内滑板底盘属于小众专业赛道,服务于小批量和定制化车型,大批量的车型生产车企肯定是会自制滑板底盘。”

从技术方向上来说,滑板底盘的出现以及它超级模块化理念是一种全新的技术发展趋势,符合未来发展趋势。对于赛道能否产生巨头,张署光持谨慎态度。

某投资机构执行董事赵源认为,滑板底盘的核心并不在底盘,如何去放置驱动系统、悬挂,在震动或者高速奔跑时,底盘与零部件的连接不会受引力拉扯断裂,这些问题可能更重要,这意味着产业链上存在很多新机会。

首先新能源汽车市场够大,如果没有受到缺芯的影响,2021年新能源车销量或将超400万,国家把新能源汽车作为未来10年的重要经济驱力之一,政策的大力支持也是一大利好。

其次,新能源汽车供应链70~80%的企业都在国内,这里面存在大量的新机会,赵源提到,“公司会投三类企业:有一流客户的头部企业;有领先时代的技术的企业,拥有行业定价权的企业。”

多位采访对象提到,滑板底盘能集成大量的部件,分享给多个OEM,一方面节约了行业投资,另一方面也给更多国内滑板底盘零部件供应商带来了新机会。

东方证券研报提到,产业链方面,国内线控技术供应商和空气悬挂系统供应商或将从中受益。目前,国内线控技术供应商拓普集团等公司已获得 Rivian 平台项目定点。 此前空气悬挂系统市场由大陆、威巴克及 AMK 等外资企业主导,如今有新能源车渗透率持续提升以及特斯拉、蔚来、Rivian 等新势力的示范效应加持,预计其他车企将陆续跟进配置空气悬挂系统,市场规模持续扩大。凭借成本优势,国内空气悬挂系统供应商有望抢占增量市场份额,实现国产替代。

创世伙伴CCV创始合伙人周炜指出,智能电动汽车领域产业链条上存在千亿级的机会。智能电动车产业链的技术逻辑发生了变化,不能再从传统造车行业去理解汽车产品,未来的汽车会更像“手机”,成为“消费电子产品”。

FCA克莱斯勒前CEO马尔乔曾提到,45-50%左右的巨额汽车研发费用,都投入到了一些“重复造车轮”的无用功上,因为每个竞争对手都在花同样的钱,做类似的事情,最后用户习以为常、视而不见。消费者感受不到通用、福特或者Jeep各自的发动机和底盘,给自己带来了哪些独特的感知与体验。

手机行业有一个例子可作前车之鉴:2003年,联发科推出了单芯片手机解决方案,集成了通信基带、蓝牙、摄像头等模块,只需增加不同的元器件和外壳,就能组装出成品手机,生产周期低至数周,成本低至数百元。这种低门槛让无数小厂商获得了入场券,拿下了手机市场的半壁江山,小米、华为、vivo、OPPO等品牌随浪潮而后诞生。

在周炜看来,提供通用底盘的模式若能成为全球主流,悠跑或许会成为智能汽车领域的“联发科”。与此同时,在产业链层面,也会发生权力的转移,底盘零部件领域会诞生新的头部企业;滑板底盘企业作为Tier0.5,也会拥有更多话语权。

易咖燃油汽车的发动机

- 滑板底盘或能成为车企的Tier0.5 (图:公路飞行) -

柏彦基金投资总监安瑞补充,“除了第三方底盘生产商,还会有第三方设计厂商,零部件、新材料等厂商的新机会。”

2022年下半年,会有更多企业实现量产,滑板底盘市场会迎来一个小的爆发。李鹏认为,到2025年,滑板底盘会从现在的创新型技术,变成智能电动车的主流造车技术。

“投任何一个具体的零部件,项目存活的概率远远高于滑板底盘,但零部件企业无论做的再好,天花板高度有限。我愿意和创始人一起冒险,去赌更大的未来。”周炜说道。

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